铁桥三在比武场上力挫赫哈，勇夺武状元名衔，随即出任广东海关总督，负责训练新兵对抗外侮。此时朝廷推行维新，庆亲王表面支持，暗里却藉机中饱私囊。阿三屡与海盗交战，皆因装备落后，屡处下风，损失惨重。朝廷颁令庆亲王与负责洋务的穆亲王押送洋枪火炮南下支援，对阿三旧情难忘的格格亦随父前往。此时阿三已与小蝶成婚，格格徒困单思之苦。庆亲王看中了格格的美色，欲娶其为妻。穆亲王欲笼络庆亲王以饱私利，故对庆亲王的提亲一口应允。格格执意不从，离家出走，来到了阿三身边。而阿三因应付海防事务心力交瘁，对格格甚为冷淡。庆亲王为挫阿三的锐气，竭力在格格面前表现威武，藉巡视新兵训练，故意挑剔并强邀阿三比武。阿三因数月练兵辛苦，功力大退，终被击倒。庆亲王借机对阿三严词训斥，责其身为提督而功力不逮，有辱朝廷托负。格格对庆亲王的卑劣行径甚为反感，反而对阿三更为怜爱。
不久，海盗再次来犯，阿三率众对抗，但缺少弹药，欲向洋人购买，洋人拒收银票只要白银，而乡民的白银已因庆亲王执行新政兑换银票。困境当前，适逢庆亲王远行，阿三毅然自揭皇印封条打开银库购买弹药。军民奋力对抗外侮取得了胜利。庆亲王抵返，对阿三擅取白银之举严加罪责，立即撤官送京受审，并指使刺客在途中对阿三进行劫杀。危急之中，格格及时出现相助。激战中，阿三为救格格被重物压断了右臂。庆亲王得知阿三逃脱，立即颁布了通缉令。格格对庆亲王之奸险恨之入骨，为救小蝶免遭抄斩，向父亲表示愿嫁庆亲王为妻。新婚之夜，格格欲对庆亲王行刺，却惨遭庆亲王的毒手。穆亲王闻讯赶至，亦被庆亲王杀死。庆亲王诬称穆亲王父女与阿三同谋，将父女二人的尸首悬于市中示众。阿三与恩师红姑一起将格格尸首盗出，予以火葬。伤残的阿三愤而苦练独臂神功，。月转星移，又到新年，为报国恨家仇，阿三藉舞狮贺岁混入庆亲王府，与庆亲王展开了一场生死搏斗。 详细剧情